Փոքրիկ Թեյլորը վերջերս մղձավանջներ է տեսել։ Իր երազներում աղջիկը հայտնվում է հեքիաթային թագավորությունում, որտեղ նրան հանդիպում է սարսափելի կախարդը, և փերին խնդրում է փրկել երկրի բնակիչներին չար կախարդուհու հմայությունից։ Աղջիկը վախից արթնանում է և չի կարողանում քնել։ Մայրիկն առաջարկել է սիրելի Թեդի արջուկին տանել սիրելիի անկողին, որպեսզի նա պաշտպանի նրան մղձավանջներից։ Երբ երեխան նորից քնում է, դուք ևս տեղ եք հասնում Baby Taylor-ը պարտության է մատնում մղձավանջին և օգնեք արջին և աղջկան փրկել թագավորությունը և չեզոքացնել կախարդին: Դուք ստիպված կլինեք մի փոքր աշխատանք կատարել՝ մաքրելով տեղական ախոռը, և կլինեն այլ բաներ, որոնք կարող եք հաջողությամբ անել Baby Taylor Defeats Nightmare-ում:
