Բարի գալուստ Black Hollow կոչվող քաղաք, որտեղ ապրում է The Upside Down-ի հերոսը՝ Էդդի անունով դեռահասը: Տղան կորցրել է իր սիրելի ընտանի շանը Բադդիին, և դա տեղի է ունեցել քաղաքում տարօրինակ ստվերների հայտնվելու ֆոնին, որոնք աստիճանաբար քաղաքը վերածում են ուրվականի։ Կենդանին հավանաբար սուզվել է ուրվականների թակարդներից մեկի մեջ և չի կարողանում դուրս գալ: Օգնեք տղային անցնել քաղաքի երկարությամբ և լայնությամբ, գոյատևել ուրվական հրեշների հարձակումների անվերջ ալիքներից և գտնել իր ընտանի կենդանուն The Upside Down-ում:
