Մեր աշխարհում, Սուրբ Ծնունդ - մի պայծառ տոն է, որ բերում է ուրախություն եւ հույս է հրաշքի բոլոր բնակիչների մոլորակի. Բայց մի զուգահեռ աշխարհում, այն օրը, երբ չարը Ձմեռ սկսում է բռնել բոլոր վատ երեխաներին, եւ պատժել դրանք առավել դաժան ձեւով: Դա է պատճառը, որ, այս օրը, բոլորը արգելափակված են իրենց տներում: Մի տղա չուներ ժամանակ փախչել, եւ այժմ նա պետք է առաջադրվել, հույսով ապաստաններում: